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營建股籌資 熱中發行可轉債
新聞發佈時間:2004/04/26 04:02:54 pm
       

房地產市場景氣回溫,營建上市櫃公司發行轉換公司債成為今年熱門的籌資管道。廠辦龍頭的大都市建設(5522)今年將發行國內第一次有擔保轉換公司債,及第二次無擔保轉換公司債各10億元,每股轉換價格為28.3元。

除了大都市建設外,廣大興業、皇昌營造、宏都建設等上市櫃營建公司,今年也有辦理海外轉換公司債及國內無擔保可轉換公司債計畫;廣大興業為支應海外購料資金需求,預計發行3,000萬美元海外可轉換公司債,發行時的轉換價格為每股20元台幣。

此外,宏都建設也預計在850萬美元上限內發行海外可轉換公司債;皇昌營造則預計發行國內第一次無擔保可轉換公司債,發行總額5億元,作為償還銀行借款。

營建業上市櫃公司以往幾年在景氣低迷、股價長期不振時期,不但難以辦理現金增資籌資,發行公司債等也因景氣因素債信較低,不易獲得市場特定人認同;但今年包括大都市等多家上市櫃營建公司,已熱衷發行國內及海外可轉換公司債,顯示去年以來房地產市場景氣的逐漸回溫現象,已增加業者的籌資管道。

以上市營建的日勝生為例,去年以來辦理國內第一次無擔保可轉換公司債,每股轉換價格為6.85元;隨著日勝生股價大幅飆漲到每股40元,持有無擔保轉換公司債的轉換利潤相當驚人。

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